خانه / مقالات / مقدمات / اصطلاحات بازار های مالی جهانی

اصطلاحات بازار های مالی جهانی

اروپا

Minimum Bid Rate

همان نرخ بهره می باشد.

8 بار در سال ارائه می شود.

در اتحادیه اروپا سه کشور را به خاطر بسپارید: فرانسه، آلمان، ایتالیا. اینها از همه مهم‌ترند خصوصاً فرانسه و آلمان که بخش اعظمی از صنعت اروپا را این کشورها پوشش می دهند. پس این شاخص های فرانسه آلمان ایتالیا که منتشر می شوند روی یورو اثر می گذارند و ممکن است بازار را تکان دهند.

German ZEW Economic Sentiment

شاخص وضعیت اقتصادی مربوط به کشور آلمان می باشد.

سه شنبه دومین یا سومین هفته ماه ارائه میشود.

ZEW نام موسسه ای است که نظر شرکت های سرمایه گذاری را در خصوص آلمان جویا می شود واین شاخص را استخراج می کند.

French Flash Manufacturing PMI

هفته سوم ماه

German Flash Manufacturing PMI

هفته سوم ماه

German IFO Business Climate

هفته سوم ماه

استرالیا

Cash Rate

سه شنبه اول هر ماه

همان نرخ بهره است.

RBA Rate Statement

سه شنبه اول هر ماه

RBA همان بانک مرکزی استرالیاست که تخمینی نسبت به نرخ بهره ارائه می کند.

نرخ بهره اگر بالا برود ارز تقویت می شود.

اگر پایین بیاید ارز تضعیف می شود.

GDP

65 روز پس از پایان ماه

Retail Sales

35 روز پس از پایان ماه

آمار خرده فروشی

Trade Balance

35 روز پس از پایان هر ماه

Employment Change

10 روز پس از پایان هر ماه

تغییرات در بحث اشتغال است.

Unemployment Rate

نرخ بیکاری همزمان با NFP

درصد بیکاری را نشان می دهد. هرچه کمتر باشد بهتر است.

برخی مواقع ممکن است این داده ها خلاف هم بیاید و کمی اثر هم را خنثی بکند. ولی NFP بر نرخ بیکاری غالب تر است و اثر پر رنگ تری دارد. به مثال زیر توجه کنید:

در این مثال NFP نشان می دهد که 140 هزار شغل کمتر شده ولی نرخ بیکاری نشان می دهد که نرخ بیکاری 0.1 درصد کمتر شده و پیشرفت کرده، در حالی که ما می بینیم تعداد شاغلین 140 هزار تا کمتر هم شده و در اینجا این دو داده با هم همسو نیستند و تناقض دارند.

شاخص سهام داو جونز آمریکا Dow Jone (US 30)

شاخص داو جنز یکیاز مشهورترین شاخص های سهام جهانی است. با این حال بسیاری از فعالین بازارهای مالی، شناخت درستی از این شاخص سهامی ندارند و حتی نمی دانند که این شاخص، تنها شامل 30 شرکت می شود

بازار های مالی با یکدیگر رابطه متقابل دارند. نوسانات بازار های سهام می تواند بر بازار ارز تاثیرات جدی بگذارد. به طور مثال وقتی جریانات ریسک گریزی شدیدی در بازارهای سهام روی می دهد یعنی شاخص های سهام سقوط می کنند، تقاضا برای برخی ارزهای رایج مانند دلار آمریکا افزایش و برای برخی دیگر کاهش خواهد یافت.

شاخص S&P 500(US 500):

یکی از شاخص های مهم و مشهور بازارهای سهام آمریکاست که شامل سهام 500 شرکت بزرگ آمریکایی می شود.

این شاخص گزارشی از وضعیت ریسک و بازدهی شرکت های بزرگ آمریکایی است و تصویر خوبی از عملکرد بازار سهام آمریکا را به نمایش می گذارد.

معمولاً سرمایه گذاران ازین شاخص به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد کلی بازار سهام، جریانات ریسکی و آینده اقتصاد آمریکا از آن استفاده می کنند.

شاخص سهام نزدک NASDAQ

نزدک دومین بازار بزرگ مبادله سهام و اوراق بهادار از لحاظ کل ارزش بازاری در دنیاست. تمامی تراکنش های خرید و فروش سهام در بازار نزدک به صورت الکترونیکی انجام می شود و برخلاف سایر بورس های سهام جهانی، نزدک هیچ مکان فیزیکی ای برای انجام معاملات ندارد و تمامی سهام موجود در این بازار، به صورت الکترونیکی و از طریق شبکه خودکار کامپیوترها اجرا می شود. نزدک بزرگ ترین شرکت های کامپیوتری جهان را جذب کرده و اکثر شرکت های حاضر در بورس سهام نزدک شرکت های فناوری، کامپیوتری و اینترنتی هستند. در حالت کلی بازار سهام نزدک بیشتر شامل شرکت های فناوری می شود.

گاهی اوقات به این بازار، فرابورس یا OTC نیز گفته می شود. معمولاً نمادها در بورس سهام نزدک 4 یا 5 حرفی است.

گاهی اوقات بورس سهام نزدک با شاخص سهام نزدک اشتباه گرفته می شود. شاخص سهام نزدک، شاخصی مثل داو جونز و S&P 500 است که روند کلی بورس سهام نزدک را نشان می دهد. بورس سهام نزدک نیز بیش از 3100 شرکت را در بر می گیرد و در آمریکا بالاترین حجم معاملات روزانه را دارد.

بزرگ ترین بازار سهام دنیا هم بورس سهام نیویورک (NYCE) می باشد.

شاخص سهام راسل 2000 (RUSSELL 2000)

این شاخص عملکرد سهام شرکت هایی با مارکت کپ های کوچک را بررسی می کند (مارکت کپ یعنی تعداد سهام ضربدر قیمت یا همان ارزش بازار). این شاخص هم در میان سرمایه گذاران فارکس و هم در میان سرمایه گذاران بورس سهام محبوبیت زیادی دارد. سرمایه گذاران بازارهای سهام جهانی معمولاً، از شاخص های سهام، برای بررسی عملکرد بخش های مختلف یک اقتصاد استفاده می کنند. این دسته بندی سهام شرکت ها، به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بر اساس اندازه شرکت، صنعت و جغرافیای یک منطقه، بازار را پی گیری کنند.

این شاخص جزء شاخص هایی است که از سال 1984 توسط شرکت فرانک راسل (Frank Russell) تاسیس شد. درحال حاضر این شاخص بخشی از FTSE Russell است که در بورس سهام لندن فعالیت دارد. همچنین شاخص راسل 2000 زیرشاخه ای از شاخص سهام راسل 3000 است. شاخص سهام راسل 3000 با هدف پوشش دادن کل بازار سهام آمریکا معرفی شد و تقریباً 98 درصد بازار سهام آمریکا را در بر می گیرد و شامل 3000 شرکت بزرگ آمریکایی است. راسل 2000 هم 2000 شرکت کوچک فعال را شامل می شود. در ماه مه سال 2020، متوسط وزنی مارکت کپ یک شرکت راسل2000، تقریبا 1.9 میلیارد دلار بوده است.

شاخص راسل 2000 تنوع لازم در صنایع مختلف را ندارد و مطابق نمودار زیر بیشتر تحت تاثیر سهام شرکت های مالی، خدمات درمانی و صنعتی قرار دارد و نمی تواند شاخص مناسبی برای بررسی عملکرد سایر صنایع باشد.

پس اگر خواستیم ببینیم وضعیت شرکت های کوچک به چه شکل است به این شاخص مراجعه می کنیم.

اقتصاد آمریکا

مقاصد صادراتی:

کانادا (19%)

مکزیک (14%)

چین (8%)

ژاپن (5%)

سایر کشورها (54%)

مبادی وارداتی:

چین (20%)

کانادا (14%)

مکزیک (12%)

ژاپن (7%)

آلمان (5%)

سایر کشورها (42%)

اقلام صادراتی:

کالاهای سرمایه ای: هواپیما، قطعات خودرو، رایانه، تجهیزات مخابراتی

تجهیزات صنعتی: مواد شیمیایی آلی

کالاهای مصرفی: اتومبیل – دارو

محصولات کشاورزی: سویا – ذرت – میوه

محصولات اپل (شرکتی عظیم که بخشی از GDP آمریکا را به تنهایی تشکیل می دهد)

عروسک : عروسک های باربی

نفت : 10 سالی است که در بحث نفت هم ورود کرده است. همان زمانی که نفت خیلی گران شد آمریکایی ها شروع کردند به تولید نفت. حتی دلیل اینکه ایران را تحریم کردند چون نیازی به نفت ایران ندارند و اکنون خود در حوزه تولید نفت خودکفا هستند.

اقلام وارداتی:

تجهیزات صنعتی

نفت خام : که بیشتر از کاناداست

کالاهای سرمایه ای : قطعات خودرو، رایانه، تجهیزات مخابراتی، ماشین های اداری، ماشین های برقی

محصولات کشاورزی

کالاهای مصرفی: اتومبیل، پوشاک، مبلمان، دارو، اسباب بازی

انگلیس

Manufacturing PMI

اولین روز کاری پس از پایان ماه

Construction PMI

دومین روز کاری پس از پایان ماه شاخص خرید مدیران در بخش ساخت و ساز است. هرچه بالاتر باشد بهتر است.

Manufacturing Production

40 روز پس از پایان ماه

ارزش محصولات تولیدی کارخانجات را می سنجد.

هرچه بالاتر باشد بهتر است. یعنی ارزش افزوده بیشتری تولید می کنند

MPC Official Bank Rate Votes x-x-x

هر ماه 9 نفر در انگلستان هستند که نسبت به افزایش یا کاهش نرخ بهره تصمیم می گیرند و X سمت چپ کسانی هستند که موافق با افزایش هستند، X وسط مخالف با افزایش هستند و X سمت راست تثبیت را می پسندند.

Official Bank Rate هر ماه همان نرخ بهره است.

CPI

حدود 16 روز پس از پایان هر ماه شاخص تورمی است.

Average Earning Index

45 روز پس از پایان ماه متوسط درآمد شاغلین هر چه بیشتر باشد بهتر است.

Claimant Count Change

16 روز پس از پایان ماه نشان دهنده تعداد افراد بیکاری است که مطالبات خود را طی ماه گذشته طلب کرده اند. هرچه کمتر باشد بهتر است.

Current Account

85 روز پس از پایان سه ماه گذشته مانند Trade Balance است. که با این نام منتشر می شود. خالص صادرات منهای واردات است. مثل GDP فصلی ارائه می شود.

اقتصاد انگلیس

پوند چهارمین ارز دنیاست که بیشترین معاملات بازار فارکس را به خود اختصاص داده است. تقریباً 12 درصد حجم معاملات روزانه جهانی مربوط به پوند است.

مقاصد صادراتی:

آمریکا (13%)

آلمان (10%)

هلند (7%)

فرانسه (6%)

سایر کشورها (64%)

مبادی وارداتی:

آلمان (13%)

چین (8%)

هلند (8%)

فرانسه (6%)

آمریکا (6%)

سایر کشورها (59%)

اقلام صادراتی انگلیس:

ماشین آلات و تجهیزات برقی

وسایل نقلیه

سنگ های قیمتی

سوخت

دارو

اقلام واردتی:

فلزات

سوخت

نفت

هواپیما

ماشین آلات و وسائل نقلیه

بانک مرکزی انگلیس: (ROE)

چین

Manufacturing PMI

اولین روز کاری پس از پایان ماه

Trade Balance

حدود 10 روز پس از پایان ماه

با توجه به صادراتی بودن چین، این مهم ترین خبر برای این کشور به شمار می رود.

CPI

حدود 11 روز پس از پایان ماه

Industrial Production

حدود 15 روز پس از پایان ماه منتشر می شود

ژاپن

شاخص سهام نیکی (Nikkei 225)

شاخص نیکی معتبر ترین شاخص سهام کشور ژاپن است. این شاخص یک شاخص قیمت-وزنی است یعنی متوسط قیمت سهام تمام شرکت های لیست شده را محاسبه می کند و شامل سهام 225 شرکت بلوچیپ (شرکت های بزرگ که از لحاظ مالی وضعیت خوبی دارند) میشود که در بورس سهام توکیو معامله می شود. این یعنی شاخص نیکی بیشتر تحت تاثیر شرکت های گرانقیمت قرار دارد. این شاخص را می توان با شاخص داو جونز آمریکا مقایسه کرد. شاخص نیکی از قدیمی ترین شاخص های سهام در آسیاست که در زمان صنعتی سازی و بازسازی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم تاسیس شده است.

تقریباً تمام شرکت های شناخته شده ژاپن مثل شرکت Canon و SONY و TOYOTA در این شاخص لیست شده اند.

لازم به ذکر است در این شاخص، از قیمت سهام شرکت ها و بر اساس ین ژاپن، برای محاسبه شاخص استفاده شده است. در حالی که در شاخص های معتبر جهانی از مارکت کپ سهام شرکت ها برای محاسبه شاخص استفاده می شود.

ترکیب سهام شرکت های حاضر در شاخص سهام نیکی هر ساله و در ماه سپتامبر مورد بازنگری قرار می گیرد و تغییرات جدید هم در ماه اکتبر اعمال می شوند.

اقتصاد ژاپن

یکی از بزرگ ترین اقتصادهای دنیاست که یکی از بالاترین استاندارد های زندگی را نیز در سطح دنیا دارد.

ژاپنی ها به سخت کوشی مشهورند و به سختی مهاجر می پذیرند.

مقاصد صادراتی:

چین (20%)

آمریکا (18%)

کره جنوبی (8%)

هنگ کنگ (3%) (برخی مواقع هنگ کنگ را جزء چین محسوب می کنند)

سایر کشورها (51%)

اقلام صادراتی:

خودرو (بالاترین سطح کیفیت در جهان را دارا می باشد؛ حتی به لحاظ کیفی از بنز و بی ام دابلیو آلمانی قوی ترند.) (تویوتا، لکسوس، سوزوکی، هوندا، کاوازاکی)

وسایل نقلیه

ماشین آلات برقی (سونی، توشیبا و…)

دستگاه های نوری و فنی پزشکی

آهن و فولاد

پلاستیک

شاخص سهام تاپیکس Topix Tokyo Price Index

شاخص تاپیکس برای بورس سهام توکیو محاسبه می شود. در واقع شاخص نیکی فقط برای 225 شرکتمحاسبه می شود ولی شاخص تاپیکس برای تمامی شرکت های حاضر در بورس سهام توکیو مورد استفاده قرار می گیرد و روند کلی بازار سهام ژاپن را نشان می دهد.

شاخص تاپیکس بر اساس ماکت کپ شرکت ها محاسبه می شود. سهام شرکت هایی با مارکت کپ بزرگ تاثیر بیشتری بر شاخص تاپیکس دارد. (مثل شاخص کل بورس ایران)

سوئیس

Libor Rate

هر سه ماه یکبار

نرخ بهره بین بانکی است (مربوط به وامی است که بانک ها به یکدیگر می دهند)

سایر شاخصها مانند جی دی پی و … نیز برای سوئیس مهم است ولی اینجا ننوشتیم.

اقتصاد سوئیس:

این کشور یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست. یعنی بالاترین درآمد سرانه را دارد. یکی از امن ترین و معتبر ترین کشورها و مدینه فاضله می باشد.

مقاصد صادراتی:

آلمان (13%)

آمریکا (13%)

انگلیس (11%)

چین (9%)

سایر کشورها (52%)

مبادی وارداتی:

آلمان (20%)

آمریکا (9%)

ایتالیا (8%)

انگلیس (8%)

سایر کشورها (55%)

اقلام صادراتی:

دارو

سنگ های قیمتی – فلزات گرانبها

ماشین آلات

مواد شیمیایی

اقلام وارداتی:

وسایل نقلیه

ماشین آلات

سنگ های قیمتی – فلزات گرانبها

ماشین آلات برقی

بانک ملی سوئیس:(SNB)( switzerland national Bank)

کانادا

GDP

60 روز پس از پایان هر ماه

Trade Balance

35 روز پس از پایان ماه

Employment Change

8 روز پس از پایان هر ماه

تغییرات در بحث اشتغال است

Unemployment Rate

8 روز پس از پایان ماه

نرخ بیکاری است

Building Permits

35 روز پس از پایان ماه

مجوزهای ساخت

BOC Rate Statement

8 بار در سال

بانک مرکزی آمریکا

Overnight Rate

8 بار در سال

نرخ بهره کاناداست که با این نام منتشر می شود

Overnight Rate

8 بار در سال

نرخ بهره کاناداست که با این نام منتشر می شود

Core CPI

حدود 20 روز پس از پایان ماه

همان تورم است

Core retail Sales

50 روز پس از پایان ماه

اقتصاد کانادا

یکی از بزرگ ترین اقتصادهای دنیا و یکی از جذاب ترین مقاصد مهاجرتی می باشد

مقاصد صادراتی:

آمریکا (75%)

آمریکا مهم ترین مشتری کاناداست. لذا کانادا وابستگی زیادی به آمریکا دارد و به شدت تابع دستورات این کشور است و از اتفاقات آمریکا بسیار تحت تاثیر قرار می گیرد. لذا هرگونه تنش و اخبار منفی در آمریکا، روی کانادا و ارز آن نیز تاثیر می گذارد

چین (4%)

انگلستان (4%)

ژاپن (3%)

سایر کشورها (14%)